建立 Dispute Intake OmniScript 與動作啟動器部署的關聯
FSC/TransactionDisputeManagement OmniScript 可引導使用者捕捉客戶爭議要求。工作人員可以從個人帳戶的記錄詳細資料頁面啟動此 Omniscript,以便捕捉爭議要求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要將 dispute intake OmniScript 與動作啟動器部署相關聯: | OmniStudio 管理員 與 Financial Services Cloud 標準 或 Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 |
- 啟用「OmniStudio 中繼資料」設定。如需詳細資訊,請參閱 啟用 OmniStudio 中繼資料 API 支援。
- 停用「OmniStudio 受管理封裝執行階段」設定。如需詳細資訊,請參閱 停用受管理封裝執行階段。
-
設定 OmniScript 的動作啟動器部署。
讓您的使用者快速存取爭議接收表單 (OmniScript)。如果您有現有的動作啟動器部署,請將爭議入院表單新增至該部署。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Action Launcher,然後選取「Action Launcher」。
- 按一下「新增部署」,並為其命名。
- 在「要顯示的指引」中,選取「OmniScript」。
-
在「可用物件」清單中,將「帳戶」 移至「選取的物件」。
所選物件會決定您可以顯示爭議接收表單的物件。
- 在「選取要新增的動作」中,選取「/FSC/TransactionDisputeManagement/English」。
- 在 OmniScript 旁邊,按一下 新增圖示。
- 請儲存您的變更。
-
將 OmniScript 新增至「個人帳戶」頁面。
- 進入「設定」,移至「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶,然後選取「帳戶」。
- 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶記錄頁面」。
- 按一下「編輯」。
- 在 Lightning 應用程式產生器中,將 Action Launcher 元件拖曳至記錄頁面。
- 在內容窗格中,選取包含 dispute intake OmniScript 的動作啟動器部署。
- 請儲存您的變更。
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