Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt tilknytningstyper (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opsæt tilknytningstyper (administreret pakke)

            Kontroller, hvordan kontorelationsregistreringer vises i komponenterne Relationskort og Relationscenter, der kan handles på, ved brug af pluklisten Tilknytningstype.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.

            Feltet Tilknytningstype på objektet Kontokontorelation angiver typer af relationer mellem to konti. Hvis dine kunder f.eks. arbejder med underleverandører, og du ønsker at registrere disse AAR'er, skal du tilføje Subcontractor som en pluklisteværdi for tilknytningstype.

            Pas på
            Pas på Værdierne med API-navngruppen Gruppe, medlem og peer skal altid være aktiveret i pluklisten Tilknytningstype. Du kan ændre visningsværdier for disse poster, men ikke API-navne. Hvis disse tre oplysninger ikke er aktiveret, fungerer Relationskort, Gruppekonstruktør og Relationscenter, der kan handles på, ikke som forventet.
            1. Fra Opsætning skal du vælge Objektmanager.
            2. Klik på objektet Konto-konto-relation.
            3. Klik på Felter og relationer i menuen til venstre.
            4. Klik på Tilknytningstype.
            5. I afsnittet Værdier skal du kontrollere, at de tre påkrævede poster med API-navn Gruppen, Medlemmet og Peeren er angivet.
              De tre tilknytningstypeværdier, der er påkrævet for Center for relationer, der kan handles på.
              Bemærk
              Bemærk Hvis nogen af de påkrævede oplysninger vises på listen Inaktive værdier, skal du klikke på Aktiver for at flytte hver af dem tilbage til listen Værdier.
            6. (Valgfrit) Opret andre beskrivende tilknytningstypeværdier efter behov.
              1. Klik på Ny i afsnittet Værdier.
              2. Angiv en eller flere nye pluklisteværdier i tekstområdet, og klik derefter på Gem.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article