Einrichten von Zuordnungstypen (verwaltetes Paket)
Steuern Sie mithilfe der Auswahlliste "Zuordnungstyp", wie Account-Account-Beziehungsdatensätze in der Beziehungskarte und im Center für handlungsrelevante Beziehungen angezeigt werden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Das Feld "Zuordnungstyp" im Objekt "Account-Account-Beziehung" gibt Beziehungstypen zwischen zwei Accounts an. Wenn Ihre Kunden beispielsweise mit Unterauftragnehmern zusammenarbeiten und Sie diese Jährlichen Nutzungsbedingungen erfassen möchten, fügen Sie "Unterauftragnehmer" als Auswahllistenwert für "Zuordnungstyp" hinzu.
ACHTUNG Die Werte mit den API-Namen Gruppe, Mitglied und Peer müssen immer in der Auswahlliste "Zuordnungstyp" aktiviert sein. Sie können Anzeigewerte für diese Einträge ändern, nicht jedoch API-Namen. Wenn diese drei Einträge nicht aktiviert sind, funktionieren Beziehungskarte, Gruppengenerator und Center für handlungsrelevante Beziehungen nicht wie erwartet.
Wählen Sie unter "Setup" die Option Objekt-Manager.
Klicken Sie auf das Objekt "Account-Account-Beziehung".
Klicken Sie im linken Menü auf Felder & Beziehungen.
Klicken Sie auf Zuordnungstyp.
Überprüfen Sie im Abschnitt "Werte", ob die drei erforderlichen Einträge mit den API-Namen Gruppe, Mitglied und Peer aufgeführt sind.
Hinweis Wenn einer der erforderlichen Einträge in der Liste "Inaktive Werte" angezeigt wird, klicken Sie auf Aktivieren, um die einzelnen Einträge wieder in die Liste "Werte" zu verschieben.
(Optional) Erstellen Sie nach Bedarf weitere aussagekräftige Zuordnungstypwerte.
Klicken Sie im Abschnitt "Werte" auf Neu.
Geben Sie einen oder mehrere neue Auswahllistenwerte in den Textbereich ein und klicken Sie dann auf Speichern.
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