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            Configurar tipos de asociaciĆ³n (paquete gestionado)

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar tipos de asociaciĆ³n (paquete gestionado)

            Controle cĆ³mo se muestran los registros de relaciones de cuentas y cuentas en el Mapa de relaciones y los componentes Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n utilizando la lista de selecciĆ³n Tipo de asociaciĆ³n.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono Paquete gestionado Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            El campo Tipo de asociaciĆ³n en el objeto RelaciĆ³n de cuenta-cuenta especifica tipos de relaciones entre dos cuentas. Por ejemplo, si sus clientes trabajan con subcontratistas y desea capturar esos AAR, agregue Subcontratista como un valor de lista de selecciĆ³n Tipo de asociaciĆ³n.

            Advertencia
            Advertencia Los valores con los nombres de API Grupo, Miembro y CompaƱero siempre deben activarse en la lista de selecciĆ³n Tipo de asociaciĆ³n. Puede cambiar valores de visualizaciĆ³n para estas entradas pero no Nombres de API. Si estas tres entradas no estĆ”n activadas, Mapa de relaciones, Generador de grupos y Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n no funcionarĆ”n como se espera.
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, seleccione Gestor de objetos.
            2. Haga clic en el objeto RelaciĆ³n cuenta-cuenta.
            3. Haga clic en Campos y relaciones en el menĆŗ izquierdo.
            4. Haga clic en Tipo de asociaciĆ³n.
            5. En la secciĆ³n Valores, verifique que las tres entradas obligatorias con los nombres de API Grupo, Miembro y CompaƱero estĆ”n enumeradas.
              Los tres valores de Tipos de asociaciĆ³n requeridos para el Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n.
              Nota
              Nota Si cualquiera de las entradas obligatorias aparece en la lista Valores inactivos, haga clic en Activar para volver a mover cada una a la lista Valores.
            6. (Opcional) Cree otros valores de tipo de asociaciĆ³n descriptivos segĆŗn sea necesario.
              1. En la secciĆ³n Valores, haga clic en Nuevo.
              2. Introduzca uno o mĆ”s nuevos valores de lista de selecciĆ³n en el Ć”rea de texto y, a continuaciĆ³n, haga clic en Guardar.
             
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