Hallitse miten tilitilien suhdetietueet näytetään Suhdekartta- ja Interaktiivinen suhdekeskus -komponenteissa käyttämällä Yhdistämistyyppi-valintaluetteloa.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
Tili–tili-suhde-objektin Liitostyyppi-kenttä määrittää kahden tilin välisten suhteiden tyypit. Jos asiakkaasi esimerkiksi työskentelevät alitason toimeksisaajien kanssa ja haluat siepata nämä AAR-arvot, lisää Alitason toimeksisaaja Yhteyden tyyppi -valintaluettelon arvoksi.
Varoitus API-nimien ryhmän, jäsenen ja kumppanin arvot täytyy aina aktivoida Yhteyden tyyppi -valintaluettelossa. Voit muuttaa näiden merkintöjen näyttöarvoja, mutta et API-nimiä. Jos näitä kolme merkintää ei ole aktivoitu, suhdekartta, ryhmien rakentaja ja interaktiivinen suhdekeskus eivät toimi odotetulla tavalla.
Valitse Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
Napsauta Tili–tili-suhdeobjektia.
Napsauta vasemmanpuoleisesta valikosta Kentät ja suhteet.
Napsauta Liitostyyppi.
Varmista Arvot-osiossa, että kolme pakollista merkintää, joilla on API-nimien ryhmä, jäsen ja kumppani, on luettelossa.
Huomautus Jos jokin pakollisista merkinnöistä näytetään ei-aktiivisten arvojen luettelossa, napsauta Aktivoi siirtääksesi ne takaisin arvojen luetteloon.
(Valinnainen) Luo muita kuvaavia Yhteyden tyyppi -arvoja tarvittaessa.
Napsauta Arvot-osiostaUusi.
Syötä yksi tai useampi uusi valintaluetteloarvo tekstialueelle ja napsauta Tallenna.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
