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            Configuration de types d'association (package géré)

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            Configuration de types d'association (package géré)

            Contrôlez l'affichage des enregistrements de relation de compte dans les composants Carte des relations et Centre des relations actionnables en utilisant la liste de sélection Type d'association.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            Le champ Type d'association de l'objet Relation du compte du compte spécifie les types de relation entre deux comptes. Par exemple, si vos clients travaillent avec des sous-traitants et que vous souhaitez capturer ces RAA, ajoutez Sous-traitant en tant que valeur de liste de sélection Type d'association.

            Avertissement
            Avertissement Les valeurs avec Groupe de noms d'API, Membre et Pair doivent toujours être activées dans la liste de sélection Type d'association. Vous pouvez modifier les valeurs d'affichage de ces entrées, mais pas les noms d'API. Si ces trois entrées ne sont pas activées, Carte des relations, Générateur de groupe et Centre des relations actionnables ne fonctionnent pas normalement.
            1. Dans Configuration, sélectionnez Gestionnaire d'objet.
            2. Cliquez sur l'objet Relation compte-compte.
            3. Cliquez sur Champs et relations dans le menu gauche.
            4. Cliquez sur Type d'association.
            5. Dans la section Valeurs, vérifiez que les trois entrées obligatoires avec le Groupe de noms d'API, Membre et Pair sont répertoriées.
              Les trois valeurs Types d'association requises pour le Centre des relations actionnables.
              Remarque
              Remarque Si l'une des entrées obligatoires est affichée dans la liste Valeurs inactives, cliquez sur Activer pour les déplacer vers la liste Valeurs.
            6. (Facultatif) Créez d'autres valeurs de Type d'association descriptives si nécessaire.
              1. Dans la section Valeurs, cliquez sur Nouveau.
              2. Saisissez une ou plusieurs nouvelles valeurs de liste de sélection dans la zone de texte, puis cliquez sur Enregistrer.
             
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            Salesforce Help | Article