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            Impostazione dei tipi di associazione (pacchetto gestito)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione dei tipi di associazione (pacchetto gestito)

            Controllare come vengono visualizzati i record relazione account nella Mappa delle relazioni e nei componenti Centro relazioni fruibile utilizzando l'elenco di selezione Tipo di associazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            Il campo Tipo di associazione nell'oggetto Relazione account specifica i tipi di relazioni tra due account. Ad esempio, se i clienti lavorano con subappaltatori e si desidera acquisire tali RAA, aggiungere Subappaltatore come valore dell'elenco di selezione Tipo di associazione.

            Avvertenza
            Avvertenza I valori con Gruppo di nomi API, Membro e Pari devono essere sempre attivati nell'elenco di selezione Tipo di associazione. È possibile modificare i valori di visualizzazione per queste voci ma non per i nomi API. Se queste tre voci non sono attivate, Mappa delle relazioni, Generatore di gruppi e Centro relazioni fruibile non funzioneranno come previsto.
            1. Da Imposta, selezionare Gestore oggetti.
            2. Fare clic sull'oggetto Relazione account-account.
            3. Fare clic su Campi e relazioni nel menu a sinistra.
            4. Fare clic su Tipo di associazione.
            5. Nella sezione Valori, verificare che siano elencate le tre voci obbligatorie con Gruppo di nomi API, Membro e Pari.
              I tre valori Tipi di associazione richiesti per il Centro relazioni fruibile.
              Nota
              Nota Se una delle voci richieste compare nell'elenco Valori inattivi, fare clic su Attiva per spostarle nuovamente nell'elenco Valori.
            6. (Facoltativo) Creare altri valori descrittivi del tipo di associazione in base alle esigenze.
              1. Nella sezione Valori, fare clic su Nuovo.
              2. Immettere uno o più nuovi valori di elenco di selezione nell'area di testo e fare clic su Salva.
             
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