Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            関連付け種別の設定 (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            関連付け種別の設定 (管理パッケージ)

            [関連付け種別] 選択リストを使用して、取引先リレーションレコードがリレーションシップマップコンポーネントと Actionable Relationship Center コンポーネントに表示される方法を制御します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            取引先リレーションオブジェクトの [関連付け種別] 項目では、2 つの取引先間のリレーションの種別を指定します。たとえば、顧客が下請け業者と協力していて、それらの AAR を取得する場合、[関連種別] 選択リスト値として [下請け業者] を追加します。

            警告
            警告 API 参照名グループ、メンバー、およびピアを持つ値は、[関連付け種別] 選択リストで常に有効化する必要があります。これらのエントリの表示値は変更できますが、[API 参照名] は変更できません。この 3 つのエントリが有効になっていないと、リレーションシップマップ、グループビルダー、Actionable Relationship Center は期待どおりに機能しません。
            1. [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
            2. Account-Account Relation オブジェクトをクリックします。
            3. 左側のメニューで [Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックします。
            4. [関連付け種別] をクリックします。
            5. [値] セクションで、[API 参照名] が [グループ]、[メンバー]、[ピア] の 3 つの必須エントリが表示されていることを確認します。
              Actionable Relationship Center に必要な 3 つの関連付け種別の値。
              メモ
              メモ いずれかの必須エントリが [無効な値] リストに表示されている場合は、[有効化] をクリックして各エントリを [値] リストに戻します。
            6. (省略可能) 必要に応じて、他の説明的な関連付け種別値を作成します。
              1. [値] セクションで、[新規] をクリックします。
              2. テキスト領域に 1 つ以上の新しい選択リスト値を入力し、[保存] をクリックします。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article