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            연결 유형 설정(관리 패키지)

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            연결 유형 설정(관리 패키지)

            연결 유형 선택 목록을 사용하여 관계 맵 및 실천 가능한 관계 센터 구성 요소에 계정 계정 관계 레코드가 표시되는 방식을 제어합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

            관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

            계정 계정 관계 개체의 연결 유형 필드는 두 계정 간의 관계 유형을 지정합니다. 예를 들어, 고객이 하위 계약자와 함께 작업하고 해당 AAR을 캡처하려는 경우 하위 계약자를 연결 유형 선택 목록 값으로 추가합니다.

            경고
            경고 API 이름 그룹, 구성원 및 피어 값이 항상 연결 유형 선택 목록에서 활성화되어야 합니다. 이러한 항목의 표시 값은 변경할 수 있지만 API 이름은 변경할 수 없습니다. 이러한 세 가지 항목이 활성화되지 않은 경우 관계 맵, 그룹 빌더, 실천 가능한 관계 센터가 예상대로 작동하지 않습니다.
            1. 설정에서 개체 관리자를 선택합니다.
            2. 계정-계정 관계 개체를 클릭합니다.
            3. 왼쪽 메뉴에서 필드 및 관계를 클릭합니다.
            4. 연결 유형을 클릭합니다.
            5. 값 섹션에서 API 이름 그룹, 구성원 및 피어가 포함된 3개의 필수 항목이 나열되어 있는지 확인합니다.
              실천 가능한 관계 센터에 필요한 세 가지 연결 유형 값입니다.
              노트
              노트 필수 항목이 비활성 값 목록에 표시되면 활성화를 클릭하여 각 항목을 값 목록으로 다시 이동합니다.
            6. (옵션) 필요에 따라 다른 설명 연결 유형 값을 만듭니다.
              1. 값 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
              2. 텍스트 영역에 새 선택 목록 값을 하나 이상 입력한 다음, 저장을 클릭합니다.
             
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