Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Koppelingstypen instellen (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Koppelingstypen instellen (beheerd pakket)

            Bepaal hoe accountaccountrelatierecords worden weergegeven in de componenten Relatiekaart en Actionable Relationship Center met behulp van de keuzelijst Koppelingstype.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            Het veld Koppelingstype voor het object Accountaccountrelatie geeft typen relaties tussen twee accounts aan. Als uw klanten bijvoorbeeld met onderaannemers werken en u die AAR's wilt vastleggen, voegt u Onderaannemer toe als keuzelijstwaarde voor Type koppeling.

            Waarschuwing
            Waarschuwing De waarden met de API-namen Groep, Lid en Peer moeten altijd worden geactiveerd in de keuzelijst Koppelingstype. U kunt weergavewaarden wijzigen voor deze items, maar niet voor API-namen. Als deze drie items niet zijn geactiveerd, werken Relatiekaart, Groepssamensteller en Actionable Relationship Center niet zoals verwacht.
            1. Selecteer vanuit Set-up Objectbeheer.
            2. Klik op het object Account-accountrelatie.
            3. Klik op Velden en relaties in het menu links.
            4. Klik op Type koppeling.
            5. Controleer in de sectie Waarden of de drie verplichte items met de API-namen Groep, Lid en Peer worden vermeld.
              De drie waarden voor Koppelingstypen die vereist zijn voor het Actionable Relationship Center.
              Opmerking
              Opmerking Als een van de verplichte vermeldingen wordt weergegeven in de lijst Inactieve waarden, klikt u op Activeren om ze terug te verplaatsen naar de lijst Waarden.
            6. (Optioneel) Maak naar behoefte andere beschrijvende waarden voor Type koppeling.
              1. Klik in de sectie Waarden op Nieuw.
              2. Geef een of meer nieuwe keuzelijstwaarden op in het tekstgebied en klik vervolgens op Opslaan.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article