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            Configurar tipos de associação (pacote gerenciado)

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar tipos de associação (pacote gerenciado)

            Controle como os registros de relacionamento de conta são exibidos nos componentes Mapa de relacionamento e Centro de relacionamento acionável usando a lista de opções Tipo de associação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            O campo Tipo de associação no objeto Relacionamento de conta da conta especifica tipos de relacionamentos entre duas contas. Por exemplo, se seus clientes trabalham com subcontratados e você deseja capturar esses AARs, adicione Subcontratado como um valor da lista de opções Tipo de associação.

            Aviso
            Aviso Os valores com os nomes de API Grupo, Membro e Peer devem sempre ser ativados na lista de opções Tipo de associação. Você pode alterar os valores de exibição dessas entradas, mas não os Nomes de API. Se essas três entradas não estiverem ativadas, o Mapa de relacionamento, o Criador de grupo e o Centro de relacionamento acionável não funcionarão conforme esperado.
            1. Em Configuração, selecione Gerenciador de objetos.
            2. Clique no objeto Relacionamento de conta-conta.
            3. Clique em Campos e relacionamentos no menu esquerdo.
            4. Clique em Tipo de associação.
            5. Na seção Valores, verifique se as três entradas obrigatórias com o Grupo de nomes de API, Membro e Peer estão listadas.
              Os três valores de Tipos de associação necessários para o Centro de relacionamento acionável.
              Nota
              Nota Se alguma das entradas obrigatórias aparecer na lista Valores inativos, clique em Ativar para mover cada uma de volta para a lista Valores.
            6. (Opcional) Crie outros valores descritivos de Tipo de associação conforme necessário.
              1. Na seção Valores, clique em Novo.
              2. Insira um ou mais novos valores da lista de opções na área de texto e clique em Salvar.
             
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            Salesforce Help | Article