Styr hur kontokontorelationsposter visas i relationskartan och komponenterna Åtgärdsbart relationscenter med kombinationsrutan Associationstyp.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
Fältet Associationstyp i objektet Kontokontorelation specificerar typer av relationer mellan två konton. Till exempel, om dina kunder arbetar med underleverantörer och du vill samla in dessa AAR, lägg till Underleverantör som ett kombinationsrutevärde för Associationstyp.
Varning Värdena med gruppen API-namn, medlemmen och peer måste alltid vara aktiverade i kombinationsrutan Associationstyp. Du kan ändra visningsvärden för dessa poster men inte API-namn. Om dessa tre poster inte är aktiverade fungerar inte Relationskarta, Gruppbyggare och Åtgärdsbart relationscenter som förväntat.
I Inställningar, välj Objektansvarig.
Klicka på objektet Konto-Kontorelation.
Klicka på Fält och relationer i menyn till vänster.
Klicka på Associationstyp.
I sektionen Värden, kontrollera att de tre obligatoriska posterna med API-namn grupp, medlem och peer listas.
Anteckning Om någon av de obligatoriska posterna visas i listan Inaktiva värden, klicka på Aktivera för att flytta tillbaka dem till listan Värden.
(Valfritt) Skapa andra beskrivande värden för Associationstyp efter behov.
I sektionen Värden, klicka på Ny.
Ange ett eller flera nya kombinationsrutevärden i textområdet och klicka sedan på Spara.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
