設定關聯類型 (受管理封裝)

使用「關聯類型」選項清單,控制帳戶-帳戶關係記錄在「關係地圖」和「可動作關係中心」元件中顯示的方式。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

「帳戶-帳戶關係」物件上的「關聯類型」欄位指定兩個帳戶之間的關係類型。例如,如果您的客戶與子承包商合作,且您想要取用這些 AAR,請將 子承包商新增為「關聯類型」選項清單值。

警告在「關聯類型」選項清單中,必須一律啟用具有「API 名稱群組」、「成員」和「對等」的值。您可以變更這些項目的顯示值,但無法變更「API 名稱」。如果未啟用這三個項目,「關係對應」、「群組產生器」和「可動作關係中心」將無法如預期運作。

進入「設定」，選取「物件管理員」。
按一下「帳戶-帳戶關係」 物件。
按一下左側功能表中的「欄位與關係」。
按一下「關聯類型」。
在「值」區段中,確認已列出 API 名稱群組、成員和對等的三個必要項目。
備註如果有任何必要項目出現在「停用值」清單中,請按一下「啟用」 以將每個項目移回「值」清單。
(選用) 視需要建立其他描述性「關聯類型」值。
1. 在「值」區段中,按一下「新增」。
2. 在文字區域中輸入一或多個新的選項清單值,然後按一下「儲存」。

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