Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Forudsætninger for opsætning af omsætningsstyring i Financial Service Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Forudsætninger for opsætning af omsætningsstyring i Financial Service Cloud

            Før du opsætter Omsætningsstyring for Financial Services Cloud, skal du følge disse trin.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil opsætte omsætningsstyring:

            Financial Services Cloud-standard

            OG

            Grundlæggende oplysninger for Fins-administrator
            1. Skriv Omsætningsstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Omsætningsstyring.
            2. Udfyld forudsætningerne.
              Tildel relevante tilladelser til brugere, og aktiver CRM Analytics-indstillingen i din Salesforce-organisation.
              1. Hvis du vil tildele tilladelser, skal du klikke på Tildel tilladelser og tildele de nødvendige tilladelser til administratorer.
                Hvis du ønsker adgang til opsætningssiden Omsætningsstyring eller for at oprette og redigere dashboardet Omsætningsstyring, skal du have tilladelsessættet RI for Fins Admin. Hvis du vil se appen Omsætningsstyringsdashboards, skal du have tilladelsessættet RI for Fins Admin eller RI for Fins User.
              2. Hvis du vil aktivere CRM Analytics, skal du klikke på Aktiver CRM Analytics-indstilling og derefter klikke på Aktiver CRM Analytics.
                Bemærk
                Bemærk På opsætningssiden Omsætningsstyring kan du kun se instruktionerne til at fuldføre forudsætningerne, hvis du ikke allerede har fuldført dem.
            3. Hvis du vil bekræfte, hvilke adgangsniveauer brugerne har til dine Salesforce-data, skal du klikke på Gennemse rollehierarki.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article