Voraussetzungen für das Einrichten der Umsatzverwaltung in Financial Service Cloud
Führen Sie vor dem Einrichten der Umsatzverwaltung für Financial Services Cloud die folgenden Schritte aus.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Umsatzverwaltung:
Financial Services Cloud-Standard
UND
Administrator der Umsatzintelligenz für Finanzdienste
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Umsatzverwaltung ein und wählen Sie dann Setup für die Umsatzverwaltung aus.
Erfüllen Sie die Voraussetzungen.
Weisen Sie Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu und aktivieren Sie die CRM Analytics-Einstellung in Ihrer Salesforce-Organisation.
Klicken Sie zum Zuweisen von Berechtigungen auf Berechtigungen zuweisen und weisen Sie Administratoren die erforderlichen Berechtigungen zu.
Wenn Sie auf die Setup-Seite "Umsatzverwaltung" zugreifen oder das Dashboard "Umsatzverwaltung" erstellen und bearbeiten möchten, benötigen Sie den Berechtigungssatz "Administrator der RI für Fins". Zum Anzeigen der Anwendung "Umsatzverwaltungs-Dashboards" benötigen Sie den Berechtigungssatz "Administrator der Umsatzintelligenz für Fins" oder "Benutzer der Umsatzintelligenz für Fins".
Klicken Sie zum Aktivieren von CRM Analytics auf CRM Analytics-Einstellung aktivieren und dann auf CRM Analytics aktivieren.
Hinweis Auf der Setup-Seite "Umsatzverwaltung" werden die Anweisungen zum Erfüllen der Voraussetzungen nur angezeigt, wenn Sie sie noch nicht erfüllt haben.
Klicken Sie auf Rollenhierarchie überprüfen, um zu überprüfen, welche Zugriffsebenen Benutzer auf Ihre Salesforce-Daten haben.
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Salesforce Help | Article
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