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            Requisitos previos para configurar GestiĆ³n de ingresos en Financial Service Cloud

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Requisitos previos para configurar GestiĆ³n de ingresos en Financial Service Cloud

            Antes de configurar GestiĆ³n de ingresos para Financial Services Cloud, siga estos pasos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Financial Services Cloud estĆ” activado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar la gestiĆ³n de ingresos:

            EstƔndar de Financial Services Cloud

            Y

            Inteligencia de ingresos para administrador de Servicios financieros
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca GestiĆ³n de ingresos y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de GestiĆ³n de ingresos.
            2. Complete los requisitos previos.
              Asigne permisos apropiados a los usuarios y active la configuraciĆ³n de CRM Analytics en su organizaciĆ³n de Salesforce.
              1. Para asignar permisos, haga clic en Asignar permisos y asigne los permisos necesarios a los administradores.
                Para acceder a la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de GestiĆ³n de ingresos o para crear y modificar el panel GestiĆ³n de ingresos, necesita el conjunto de permisos Administrador de RI para Fins. Para ver la aplicaciĆ³n Revenue Management Dashboards (Paneles de gestiĆ³n de ingresos), necesita el conjunto de permisos Usuario de RI para Fins o RI para Fins.
              2. Para activar CRM Analytics, haga clic en Activar configuraciĆ³n de CRM Analytics y luego haga clic en Activar CRM Analytics.
                Nota
                Nota En la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de GestiĆ³n de ingresos, puede ver las instrucciones para completar los requisitos previos solo si aĆŗn no los completĆ³.
            3. Para verificar los niveles de acceso que tienen los usuarios a sus datos de Salesforce, haga clic en Revisar jerarquĆ­a de funciones.
             
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