Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Prérequis de configuration de Gestion du revenu dans Financial Service Cloud

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Prérequis de configuration de Gestion du revenu dans Financial Service Cloud

            Avant de configurer Gestion du revenu pour Financial Services Cloud, procédez comme suit.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited où Financial Services Cloud est activé.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer la gestion du revenu :

            Financial Services Cloud Standard

            ET

            Intelligence du revenu pour administrateur financier
            1. Dans Configuration, saisissez Gestion du revenu dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration de Gestion du revenu.
            2. Complétez les prérequis.
              Attribuez les autorisations appropriées aux utilisateurs et activez le paramètre CRM Analytics dans votre organisation Salesforce.
              1. Pour attribuer des autorisations, cliquez sur Attribuer des autorisations, puis attribuez les autorisations requises aux administrateurs.
                pour accéder à la page Configuration de Gestion du revenu ou pour créer et modifier le tableau de bord Gestion du revenu, l'ensemble d'autorisations Administrateur de RI for Fins est requis. pour afficher l'application Tableaux de bord de gestion du revenu, l'ensemble d'autorisations Utilisateur de RI pour Fins Admin ou RI pour Fins est requis.
              2. Pour activer CRM Analytics, cliquez sur Activer le paramètre CRM Analytics, puis sur Activer CRM Analytics.
                Remarque
                Remarque Dans la page Configuration de Gestion du revenu, vous pouvez consulter les instructions pour remplir les prérequis uniquement si vous ne les avez pas déjà remplis.
            3. Pour vérifier les niveaux d'accès des utilisateurs à vos données Salesforce, cliquez sur Réviser la hiérarchie des rôles.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article