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            Prerequisiti per l'impostazione di Gestione del reddito in Financial Service Cloud

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Prerequisiti per l'impostazione di Gestione del reddito in Financial Service Cloud

            Prima di impostare Gestione del reddito per Financial Services Cloud, seguire questa procedura.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per impostare la gestione del reddito:

            Standard di Financial Services Cloud

            E

            Intelligence sul reddito per amministratore Fins
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione del reddito e quindi selezionare Impostazione gestione reddito.
            2. Completare i prerequisiti.
              Assegnare le autorizzazioni appropriate agli utenti e abilitare l'impostazione CRM Analytics nell'organizzazione Salesforce.
              1. Per assegnare le autorizzazioni, fare clic su Assegna autorizzazioni e assegnare le autorizzazioni necessarie agli amministratori.
                Per accedere alla pagina di impostazione di Gestione del reddito o per creare e modificare il cruscotto digitale Gestione del reddito, è necessario l'insieme di autorizzazioni Amministratore RI for Fins. Per visualizzare l'app Cruscotti digitali Gestione del reddito, è necessario l'insieme di autorizzazioni Amministratore RI per Fins o Utente RI per Fins.
              2. Per abilitare CRM Analytics, fare clic su Abilita impostazione CRM Analytics e quindi su Abilita CRM Analytics.
                Nota
                Nota Nella pagina di impostazione di Gestione del reddito sono visualizzate le istruzioni per completare i prerequisiti solo se non sono già stati completati.
            3. Per verificare i livelli di accesso degli utenti ai dati Salesforce, fare clic su Rivedi gerarchia ruoli.
             
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            Salesforce Help | Article