Financial Service Cloud で収益管理を設定するための前提条件
Financial Services Cloud の収益管理を設定する前に、次の手順を実行します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 収益管理を設定する | Financial Services Cloud 標準 および RI for Fins 管理者 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「収益管理」と入力し、[収益管理設定] を選択します。
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前提条件を完了します。
適切な権限をユーザーに割り当て、Salesforce 組織で CRM Analytics 設定を有効にします。
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権限を割り当てるには、[Assign Permissions (権限の割り当て)] をクリックし、必要な権限を管理者に割り当てます。
[収益管理] 設定ページにアクセスしたり、収益管理ダッシュボードを作成および編集したりするには、「財務の RI 管理者」権限セットが必要です。Revenue Management Dashboards アプリケーションを表示するには、「RI for Fins Admin (財務管理者用 RI)」または「RI for Fins User (財務ユーザー用 RI)」権限セットが必要です。
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CRM Analytics を有効にするには、[Enable CRM Analytics Setting (CRM Analytics 設定の有効化)] をクリックし、[Enable CRM Analytics (CRM Analytics の有効化)] をクリックします。
メモ [収益管理] の [設定] ページでは、前提条件をまだ完了していない場合にのみ、その手順を確認できます。
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権限を割り当てるには、[Assign Permissions (権限の割り当て)] をクリックし、必要な権限を管理者に割り当てます。
- Salesforce データに対するユーザーのアクセスレベルを確認するには、[Review Role Hierarchy (ロール階層を確認)] をクリックします。
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