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            Financial Service Cloud에서 매출 관리를 설정하기 위한 전제 조건

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Service Cloud에서 매출 관리를 설정하기 위한 전제 조건

            Financial Services Cloud용 매출 관리를 설정하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            매출 관리 설정:

            Financial Services Cloud 표준

            AND

            Fins 관리자용 RI
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 매출 관리를 입력한 다음, 매출 관리 설정을 선택합니다.
            2. 전제 조건을 완료하십시오.
              사용자에게 적절한 권한을 할당하고 Salesforce 조직에서 CRM Analytics 설정을 활성화합니다.
              1. 권한을 할당하려면 권한 할당을 클릭하고 관리자에게 필요한 권한을 할당합니다.
                매출 관리 설정 페이지에 액세스하거나 매출 관리 대시보드를 만들고 편집하려면 Fins 관리자용 RI 권한 집합이 필요합니다. 매출 관리 대시보드 앱을 보려면 Fins 관리자용 RI 또는 Fins 사용자용 RI 권한 집합이 필요합니다.
              2. CRM Analytics를 활성화하려면 CRM Analytics 설정 활성화을 클릭한 다음, CRM Analytics 활성화를 클릭합니다.
                노트
                노트 매출 관리 설정 페이지에서 아직 완료하지 않은 경우에만 전제 조건을 완료하는 지침을 볼 수 있습니다.
            3. Salesforce 데이터에 대한 사용자의 액세스 수준을 확인하려면 역할 계층 검토를 클릭합니다.
             
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