Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Voorwaarden voor het instellen van Omzetbeheer in Financial Service Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Voorwaarden voor het instellen van Omzetbeheer in Financial Service Cloud

            Volg deze stappen voordat u Omzetbeheer voor Financial Services Cloud instelt.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Omzetbeheer instellen:

            Financial Services Cloud-standaard

            AND

            RI for Fins Admin
            1. Geef vanuit Set-up Omzetbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Set-up Omzetbeheer.
            2. Voldoe aan de randvoorwaarden.
              Wijs de juiste machtigingen toe aan gebruikers en schakel de CRM Analytics-instelling in uw Salesforce-organisatie in.
              1. Klik voor het toewijzen van machtigingen op Machtigingen toewijzen en wijs de benodigde machtigingen toe aan beheerders.
                Als u toegang wilt tot de set-uppagina voor Omzetbeheer of het dashboard Omzetbeheer wilt maken en bewerken, hebt u de machtigingenset RI voor Fins-beheerder nodig. Als u de app Omzetbeheer-dashboards wilt weergeven, hebt u de machtigingenset RI voor Fins-beheerder of RI voor Fins-gebruiker nodig.
              2. Klik voor het inschakelen van CRM Analytics op CRM Analytics-instelling inschakelen en vervolgens op CRM Analytics inschakelen.
                Opmerking
                Opmerking Op de pagina Set-up van Omzetbeheer ziet u alleen de instructies om aan de randvoorwaarden te voldoen als u deze nog niet hebt voltooid.
            3. Klik op Rollenhiërarchie beoordelen om te controleren welke toegangsniveaus gebruikers hebben tot uw Salesforce-gegevens.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article