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            Pré-requisitos para configurar o gerenciamento de receita no Financial Service Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Pré-requisitos para configurar o gerenciamento de receita no Financial Service Cloud

            Antes de configurar o Gerenciamento de receita para o Financial Services Cloud, siga estas etapas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar o gerenciamento de receita:

            Padrão do Financial Services Cloud

            E

            Administrador do RI para Fins
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de receita e selecione Configuração de gerenciamento de receita.
            2. Cumpra os pré-requisitos.
              Atribua permissões adequadas aos usuários e habilite a configuração do CRM Analytics em sua organização do Salesforce.
              1. Para atribuir permissões, clique em Atribuir permissões e atribua as permissões necessárias aos administradores.
                Para acessar a página Configuração de gerenciamento de receita ou criar e editar o painel de gerenciamento de receita, você precisa do conjunto de permissões Administrador RI para Fins. Para visualizar o aplicativo Painéis de gerenciamento de receita, você precisa do conjunto de permissões Administrador RI para Fins ou Usuário RI para Fins.
              2. Para habilitar o CRM Analytics, clique em Habilitar configuração do CRM Analytics e depois em Habilitar o CRM Analytics.
                Nota
                Nota Na página Configuração de gerenciamento de receita, você poderá ver as instruções para concluir os pré-requisitos apenas se ainda não os tiver concluído.
            3. Para verificar os níveis de acesso dos usuários aos dados do Salesforce, clique em Revisar hierarquia de papéis.
             
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            Salesforce Help | Article