Förkrav för att konfigurera intäktshantering i Financial Service Cloud

Innan du konfigurerar Intäktshantering för Financial Services Cloud, följ dessa steg.

Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat.

Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera intäktshantering:	Financial Services Cloud Standard OCH RI för Fins Admin

Användarbehörigheter som krävs för att

Konfigurera intäktshantering:

Financial Services Cloud Standard

OCH

RI för Fins Admin

I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Intäktshantering och välj sedan Inställningar för Intäktshantering.
Uppfyll förkraven.
Tilldela lämpliga behörigheter till användare och aktivera CRM Analytics-inställningen i din Salesforce-organisation.
1. För att tilldela behörigheter, klicka på Tilldela behörigheter och tilldela de behörigheter som behövs till administratörer.
  För att komma till inställningssidan för Intäktshantering eller för att skapa och redigera instrumentpanelen Intäktshantering behöver du behörighetsuppsättningen RI för Fins Admin. För att se appen Instrumentpaneler för intäktshantering behöver du behörighetsuppsättningen RI för Fins Admin eller RI för Fins User.
2. För att aktivera CRM Analytics, klicka på Aktivera CRM Analytics-inställning och klicka sedan på Aktivera CRM Analytics.
  
  Anteckning På inställningssidan för Intäktshantering kan du endast se instruktionerna för att uppfylla förkraven om du inte redan har uppfyllt dem.
För att verifiera vilka åtkomstnivåer användare har till dina Salesforce-data, klicka på Granska rollhierarki.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde