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            在 Financial Service Cloud 中设置收入管理的先决条件

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            在 Financial Service Cloud 中设置收入管理的先决条件

            在为 Financial Services Cloud 设置收入管理之前，请执行以下步骤。

            所需的 Edition

            适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience。
            所需用户权限
            设置收入管理：

            Financial Services Cloud 标准

            与

            RI for Fins 管理员
            1. 从“设置”中，在快速查找框中输入收入管理，然后选择收入管理设置。
            2. 完成先决条件。
              为用户分配适当权限，并在 Salesforce 组织中启用 CRM Analytics 设置。
              1. 要分配权限，请单击分配权限，并将必要权限分配给管理员。
                要访问收入管理设置页面或创建和编辑收入管理仪表板，您需要 RI for Fins 管理员权限集。要查看收入管理仪表板应用程序，您需要 RI for Fins 管理员或 RI for Fins 用户权限集。
              2. 要启用 CRM Analytics，请单击启用 CRM Analytics 设置，然后单击启用 CRM Analytics。
                备注
                备注 在“收入管理设置”页面上，只有当您尚未完成先决条件时，才能看到完成先决条件的说明。
            3. 要验证用户对 Salesforce 数据的访问权限级别，请单击审查角色层次结构。
             
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            Salesforce Help | Article