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            在 Financial Service Cloud 中設定收入管理的先決條件

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            在 Financial Service Cloud 中設定收入管理的先決條件

            在設定 Financial Services Cloud 的收入管理前,請遵循下列步驟。

            必要版本

            提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition。
            需要的使用者權限
            若要設定收入管理:

            Financial Services Cloud 標準

            和

            適用於 Fin 管理員的 RI
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 收入管理,然後選取「收入管理設定」。
            2. 完成先決條件。
              將適當權限指派給使用者,並在您的 Salesforce 組織中啟用 CRM Analytics 設定。
              1. 若要指派權限,請按一下「指派權限」,然後將必要權限指派給管理員。
                若要存取「收入管理設定」頁面,或建立和編輯「收入管理」顯示面板,您需要「適用於 Fin 管理員的 RI」權限集。若要檢視「收入管理顯示面板」應用程式,您需要「適用於 Fin 管理員的 RI」或「適用於 Fin 使用者的 RI」權限集。
              2. 若要啟用 CRM Analytics,請按一下「啟用 CRM Analytics 設定」,然後按一下「啟用 CRM Analytics」。
                備註
                備註 在「收入管理設定」頁面上,只有在您尚未完成先決條件時,才能看見完成先決條件的指示。
            3. 若要確認使用者對 Salesforce 資料的存取層級,請按一下「檢閱角色階層」。
             
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