breadcrumbDescription
Afdelingsstyring
Spor afdelingens ydeevne og produktivitet med Afdelingsstyring.
Afdelingsstyringsdatamodel, konsolapp og Registreringstilknytningskonstruktør gør det muligt for afdelingsmanagers og administratorer at spore arbejdsoutput for afdelinger, medarbejdere og kundesegmenter. Afdelingsstyring fungerer med eksisterende Financial Services Cloud-funktioner og forbereder en organisation på relationsmarketing på afdelingsniveau.
Datamodellen for forgreningsstyring giver dig mulighed for at definere din forgreningsstruktur og medarbejder- og partnertildelinger, så du kan spore aktiviteter og ydeevne efter forgrening.
Afdelingsenhed er det centrale objekt i afdelingsstyringsdatamodellen. Afdelingsenhedsregistreringer indeholder grundlæggende oplysninger, f.eks. afdelingens navn, dens overordnede forgrening og dens afdelingsleder. Registrer flere forgreningsoplysninger ved at relatere objekter som Placering og Arbejdstid.
Objektet Bankrådgiver repræsenterer en bruger eller kontakt, der kan udfylde en bankrolle for en eller flere afdelinger. Banker er en afdelingsenhedsforretningsmedlemstype, der er defineret på forhånd for bankbranchen.
Brug den relaterede registrering for forgreningsenhed til at spore data om de registreringer, der er oprettet i din afdeling. Identificer f.eks. den forgrening og bruger, der oprettede registreringen, og de tilknytningskriterier, der udløste registreringsoprettelsen.
Tilknyt kunder og andre registreringer til specifikke forgreninger ved brug af objekterne Forgreningsenhedskunde og Forgreningsenhedsrelateret registrering.
Afdelingsmanagers kan justere forgreningshierarkier med serviceområder og kontohierarkier efter behov. Du kan også linke forgreninger og tilknyttede registreringer til de Service Cloud-nøgleobjekter (Serviceområde, Serviceområdemedlem og Serviceressource), der styrer Lightning Scheduler og Salesforce Field Service.
Udforsk og lær
Se denne video for at forstå, hvordan interessetags fungerer for Financial Services Cloud.
Hvis du ikke kan se visningen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: 
Branch Management in Financial Services.
- Konfigurer afdelingsstyring i Financial Services Cloud
Konfigurer din organisation for at få mest muligt ud af funktioner i Afdelingsstyring. - Arbejd med afdelingsstyring
Branch Console-appen giver hurtig adgang til afdelingsstyringsværktøjer. Afdelingsmanagers eller administratorbrugere definerer afdelingsenheder og hierarkier og aktiverer bankrådgivere og andre forretningsmedlemmer til tildeling til specifikke afdelinger. Banker og andre brugere vælger den afdeling, de aktuelt er tildelt til, så emner og konti er tilknyttet den korrekte afdeling. - Overvejelser og begrænsninger i forbindelse med afdelingsstyring
Her er nogle ting, du skal huske på, når du implementerer forgreningsstyringsfunktioner.
