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Zweigstellenverwaltung
Verfolgen Sie die Leistung und Produktivität von Zweigstellen mit der Zweigstellenverwaltung.
Mit dem Datenmodell "Zweigstellenverwaltung", der Konsolenanwendung und dem Datensatzzuordnungsgenerator können Zweigstellenleiter und Administratoren die Arbeitsausgabe von Zweigstellen, Mitarbeitern und Kundensegmenten verfolgen. Die Zweigstellenverwaltung funktioniert mit vorhandenen Financial Services Cloud-Funktionen und bereitet eine Organisation auf das Beziehungsmarketing auf Zweigstellenebene vor.
Mit dem Datenmodell der Zweigstellenverwaltung können Sie Ihre Zweigstellenstruktur sowie Mitarbeiter- und Partnerzuweisungen definieren und somit Aktivitäten und die Leistung nach Zweigstelle verfolgen.
"Zweigstelle" ist das zentrale Objekt im Datenmodell der Zweigstellenverwaltung. In Zweigstellendatensätzen werden grundlegende Informationen wie der Name der Zweigstelle, ihre übergeordnete Zweigstelle und ihr Zweigstellenleiter gespeichert. Erfassen Sie mehr Zweigstelleninformationen, indem Sie Objekte wie "Standort" und "Betriebszeit" zuordnen.
Das Objekt "Bankangestellter" stellt einen Benutzer oder Kontakt dar, der eine Bankangestelltenrolle für eine oder mehrere Zweigstellen ausfüllen kann. "Bankangestellter" ist ein für die Bankenbranche vordefinierter Geschäftsmitgliedstyp der Zweigstelle.
Verwenden Sie den verwandten Datensatz für Zweigstellen, um Daten zu den Datensätzen zu verfolgen, die in Ihrer Zweigstelle erstellt werden. Geben Sie beispielsweise die Zweigstelle und den Benutzer an, die bzw. der den Datensatz erstellt hat, sowie die Zuordnungskriterien, die die Datensatzerstellung ausgelöst haben.
Ordnen Sie bestimmten Zweigstellen mithilfe der Objekte "Zweigstellenkunde" und "Verwandter Datensatz der Zweigstelle" Kunden und andere Datensätze zu.
Zweigstellenleiter können Zweigstellenhierarchien nach Bedarf an Serviceregionen und Accounthierarchien ausrichten. Verknüpfen Sie optional Verzweigungen und zugehörige Datensätze mit den wichtigen Service Cloud-Objekten (Serviceregion, Serviceregionsmitglied und Serviceressource), die Lightning Scheduler und Salesforce Field Service unterstützen.
- Konfigurieren der Zweigstellenverwaltung in Financial Services Cloud
Konfigurieren Sie Ihre Organisation so, dass Sie die Funktionen der Zweigstellenverwaltung optimal nutzen können. - Arbeiten mit der Zweigstellenverwaltung
Die Zweigstellenkonsolenanwendung bietet schnellen Zugriff auf Zweigstellenverwaltungstools. Zweigstellenleiter oder Administratorbenutzer definieren Zweigstellen und Hierarchien und ermöglichen Bankangestellten und anderen Geschäftsmitgliedern die Zuweisung zu bestimmten Zweigstellen. Bankangestellte und andere Benutzer wählen die Zweigstelle aus, der sie derzeit zugewiesen sind, sodass Leads und Accounts der richtigen Zweigstelle zugeordnet sind. - Überlegungen und Einschränkungen für die Zweigstellenverwaltung
Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie bei der Implementierung der Funktionen der Zweigstellenverwaltung beachten sollten.
