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GestiĆ³n de sucursales
Realice un seguimiento del desempeƱo y la productividad de las sucursales con GestiĆ³n de sucursales.
El modelo de datos GestiĆ³n de sucursales, la aplicaciĆ³n de consola y el Generador de asociaciones de registros permiten a los gerentes y administradores de sucursales realizar un seguimiento de la salida de trabajo de sucursales, empleados y segmentos de clientes. GestiĆ³n de sucursales funciona con funciones existentes de Financial Services Cloud y prepara una organizaciĆ³n para el marketing de relaciones a nivel de sucursal.
El modelo de datos de Branch Management le permite definir su estructura de sucursales y asignaciones de empleados y socios de modo que pueda realizar un seguimiento de actividades y desempeƱo por sucursal.
Unidad de sucursal es el objeto central en el modelo de datos de gestiĆ³n de sucursales. Los registros de unidad de sucursal almacenan informaciĆ³n bĆ”sica como el nombre de la sucursal, su sucursal principal y su gerente de sucursal. Capture mĆ”s informaciĆ³n de sucursales relacionando objetos como UbicaciĆ³n y Horarios laborales.
El objeto Banquero representa un usuario o contacto que puede desempeƱar una funciĆ³n de banquero para una o mĆ”s sucursales. Banker es un tipo Miembro de negocio de unidad de sucursal predefinido para la industria bancaria.
Utilice el Registro relacionado de unidad de sucursal para realizar un seguimiento de los datos acerca de los registros que se crean en su sucursal. Por ejemplo, identifique la sucursal y el usuario que creĆ³ el registro y los criterios de asociaciĆ³n que desencadenaron la creaciĆ³n del registro.
Atribuya clientes y otros registros a sucursales especĆficas utilizando los objetos Cliente de unidad de sucursal y Registro relacionado de unidad de sucursal.
Los gerentes de sucursales pueden alinear jerarquĆas de sucursales con territorios de servicio y jerarquĆas de cuentas segĆŗn sea necesario. Opcionalmente, vincule sucursales y registros asociados a los objetos clave de Service Cloud (Territorio de servicio, Miembro de territorio de servicio y Recurso de servicio) que impulsan Lightning Scheduler y Salesforce Field Service.
- Configurar GestiĆ³n de sucursales en Financial Services Cloud
Configure su organizaciĆ³n para obtener el mĆ”ximo provecho de las funciones de GestiĆ³n de sucursales. - Trabajar con GestiĆ³n de sucursales
La aplicaciĆ³n Consola de sucursales proporciona acceso rĆ”pido a herramientas de gestiĆ³n de sucursales. Los gerentes de sucursales o usuarios administradores definen las unidades y jerarquĆas de sucursales, y permiten a los banqueros y otros miembros de negocio la asignaciĆ³n a sucursales especĆficas. Los banqueros y otros usuarios seleccionan la sucursal a la que estĆ”n asignados actualmente de modo que los prospectos y las cuentas estĆ©n asociados con la sucursal correcta. - Consideraciones y limitaciones para la gestiĆ³n de sucursales
Estas son algunas cosas a tener en cuenta cuando implemente funciones de GestiĆ³n de sucursales.
