Olet tässä:
Haaran hallinta
Seuraa haaratoimiston suorituskykyä ja tuottavuutta haaratoimiston hallinnalla.
Branch Management -datamalli, konsolisovellus ja Tietueiden liitännät -rakentaja sallivat haaratoimistopäälliköiden ja pääkäyttäjien seurata haaratoimistojen, työntekijöiden ja asiakassegmenttien työtuloksia. Branch Management toimii nykyisten Financial Services Cloud -ominaisuuksien kanssa ja valmistelee organisaation suhdemarkkinointia varten haaratasolla.
Branch Management -datamalli sallii sinun määrittää haaratoimistosi ja työntekijöiden ja kumppanien kohdistukset, jotta voit seurata toimintoja ja suorituskykyä haaratoimiston mukaan.
Haaran yksikkö on haaran hallintatietomallin keskeinen objekti. Haaran yksiköiden tietueet sisältävät perustietoja, kuten haaratoimiston nimen, päähaaran ja haaratoimiston päällikön. Sieppaa haaran lisätietoja liittämällä objekteja, kuten Sijainti ja Toiminta-ajat.
Banker-objekti edustaa käyttäjää tai yhteyshenkilöä, joka voi täyttää pankkiroolin yhdelle tai useammalle haaralle. Banker on pankkialalle ennalta määritetty haaratoimiston liiketoimintajäsenen tyyppi.
Käytä haarayksikköön liittyvää tietuetta seurataksesi haaratoimistossasi luotuihin tietueisiin liittyviä tietoja. Tunnista esimerkiksi haara ja käyttäjä, joka loi tietueen, sekä tietueen luonnin käynnistäneet liitosehdot.
Kohdista asiakkaita ja muita tietueita tiettyihin haaratoimistoihin käyttämällä Branch Unit Customer- ja Branch Unit Related Record -objekteja.
Haarapäälliköt voivat kohdistaa haarahierarkioita palvelualueisiin ja tilihierarkioihin tarvittaessa. Voit halutessasi linkittää haarat ja niihin liittyvät tietueet tärkeimpiin Service Cloud -objekteihin (Palvelualue, Palvelualueen jäsen ja Palveluresurssi), jotka tukevat Lightning Scheduleria ja Salesforce Field Servicea.
- Haaran hallinnan määrittäminen Financial Services Cloudissa
Määritä organisaatiosi saadaksesi kaiken hyödyn irti haaratoimiston hallintaominaisuuksista. - Haaran hallinnan työstäminen
Franch Console -sovellus tarjoaa nopean pääsyn haaratoimistojen hallintatyökaluihin. Toimistopäälliköt tai pääkäyttäjät määrittävät haaratoimistoja ja hierarkioita ja sallivat pankkivirkailijoiden ja muiden liiketoiminnan jäsenten kohdistaa tiettyihin haaratoimistoihin. Pankkivirkailijat ja muut käyttäjät valitsevat haaran, johon heidät on kohdistettu tällä hetkellä, jotta liidit ja tilit liitetään oikeaan haaraan. - Haaran hallinnassa huomioitavia asioita ja rajoituksia
Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun otat Branch Management -ominaisuuksia käyttöön.
