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Gestion des agences
Suivez les performances et la productivité des agences avec la Gestion des agences.
Le modèle de données Gestion d'agence, l'application de console et le Générateur d'association d'enregistrements permettent aux responsables d'agence et aux administrateurs de suivre la sortie du travail des agences, des employés et des segments de clients. La Gestion d'agence travaille avec les fonctionnalités existantes de Financial Services Cloud et prépare une organisation au marketing relationnel au niveau de l'agence.
le modèle de données Gestion d'agence permet de définir la structure de vos agences et des attributions d'employés et de partenaires afin de suivre les activités et les performances par agence.
Agence est l'objet central du modèle de données de gestion d'agence. Les enregistrements d'agence stockent des informations de base telles que le nom de l'agence, son agence parente et son directeur. Capturez des informations supplémentaires sur les agences en associant des objets tels que Emplacement et Heures ouvrables.
L'objet Banquier représente un utilisateur ou un contact qui peut remplir un rôle de banquier pour une ou plusieurs agences. Banquier est un type de Membre d'agence commerciale prédéfini pour le secteur bancaire.
Utilisez l'enregistrement associé Agence pour suivre les données des enregistrements créés dans votre agence. Par exemple, identifiez la branche et l'utilisateur qui ont créé l'enregistrement, ainsi que les critères d'association qui ont déclenché la création de l'enregistrement.
Attribuez des clients et d'autres enregistrements à des agences spécifiques en utilisant les objets Client d'agence commerciale et Enregistrement associé d'agence commerciale.
Les responsables d'agence peuvent aligner les hiérarchies d'agences sur les territoires de service et les hiérarchies de comptes si nécessaire. Vous pouvez également lier des agences et des enregistrements associés aux principaux objets Service Cloud (Territoire de service, Membre du territoire de service et Ressource de service) qui propulsent Lightning Scheduler et Salesforce Field Service.
- Configuration de la gestion des agences dans Financial Services Cloud
Configurez votre organisation pour tirer parti des fonctionnalités de Gestion d'agence. - Utilisation de la direction d'agence
L'application Console d'agence permet d'accéder rapidement aux outils de gestion d'agence. Les directeurs d'agence ou les utilisateurs administrateurs définissent les agences et les hiérarchies, et permettent aux banquiers et aux autres membres de l'entreprise d'être affectés à des agences spécifiques. Les banquiers et les autres utilisateurs sélectionnent l'agence à laquelle ils sont actuellement attribués afin d'associer les pistes et les comptes à l'agence appropriée. - Considérations et limitations relatives à la gestion d'agence
Voici quelques points à prendre en compte lors de l'implémentation des fonctionnalités de Gestion d'agence.
