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Gestione filiale
Tracciare le prestazioni e la produttività delle filiali con Gestione filiali.
Il modello di dati Gestione filiale, l'app console e il Generatore di associazione record consentono ai responsabili e agli amministratori delle filiali di tenere traccia dell'output di lavoro di filiali, dipendenti e segmenti di clienti. Gestione filiale funziona con le funzioni di Financial Services Cloud esistenti e prepara un'organizzazione per il marketing di relazione a livello di filiale.
Il modello di dati Gestione filiale consente di definire la struttura della filiale e le assegnazioni di dipendenti e partner in modo da poter tenere traccia delle attività e delle prestazioni per filiale.
L'unità filiale è l'oggetto centrale del modello di dati di gestione filiale. I record unità filiale memorizzano informazioni di base come il nome della filiale, la filiale controllante e il responsabile della filiale. Acquisire ulteriori informazioni sulle filiali mettendo in relazione oggetti come Posizione e Ore di funzionamento.
L'oggetto Banker rappresenta un utente o un referente che può ricoprire un ruolo bancario per una o più filiali. Banker è un tipo di Membro unità operativa filiale predefinito per il settore bancario.
Utilizzare il record correlato Unità filiale per tenere traccia dei dati sui record creati nella filiale. Ad esempio, identificare il branch e l'utente che ha creato il record e i criteri di associazione che hanno attivato la creazione del record.
Assegnare clienti e altri record a filiali specifiche utilizzando gli oggetti Cliente unità filiale e Record correlato unità filiale.
I responsabili filiale possono allineare le gerarchie filiali ai territori di servizio e alle gerarchie account in base alle esigenze. Se si desidera, collegare filiali e record associati agli oggetti chiave di Service Cloud (territorio di servizio, membro del territorio di servizio e risorsa di servizio) che supportano Lightning Scheduler e Salesforce Field Service.
- Configurazione della gestione delle filiali in Financial Services Cloud
Configurare l'organizzazione per sfruttare al meglio le funzioni di Gestione filiale. - Utilizzo di Gestione filiale
L'app Branch Console offre un accesso rapido agli strumenti di gestione delle filiali. I responsabili di filiale o gli utenti amministratori definiscono le unità filiali e le gerarchie e consentono ai bancari e ad altri membri dell'azienda di essere assegnati a filiali specifiche. I bancari e gli altri utenti selezionano la filiale a cui sono attualmente assegnati in modo che lead e account siano associati alla filiale corretta. - Considerazioni e limitazioni per Gestione filiale
Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti da tenere presenti quando si implementano le funzioni di Gestione filiale.
