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支店管理
支店管理を使用して、支店のパフォーマンスと生産性を追跡します。
支店管理データモデル、コンソールアプリケーション、レコード関連付けビルダーを使用すると、支店マネージャーと管理者は支店、従業員、顧客セグメントの作業出力を追跡できます。支店管理は既存の Financial Services Cloud 機能と連携し、支店レベルでリレーションマーケティングの準備を行います。
支店管理データモデルでは、支店構造と従業員およびパートナーの割り当てを定義して、支店別に活動とパフォーマンスを追跡できます。
支店ユニットは、支店管理データモデルの中心となるオブジェクトです。支店ユニットレコードには、支店名、親支店、支店マネージャーなどの基本情報が保存されます。ロケーションや営業時間などのオブジェクトを関連付けることで、より多くの支店情報を取得できます。
Banker オブジェクトは、1 つ以上の支店のバンカーの役割を代行できるユーザーまたは取引先責任者を表します。Banker は、銀行業界向けに事前定義された支店ユニットビジネスメンバー種別です。
支店ユニット関連レコードを使用して、支店で作成されたレコードに関するデータを追跡します。たとえば、レコードを作成した支店とユーザー、およびレコードの作成をトリガーした関連付け条件を特定します。
支店ユニットの顧客オブジェクトと支店ユニットの関連レコードオブジェクトを使用して、顧客とその他のレコードを特定の支店に関連付けます。
支店マネージャーは、必要に応じて支店階層をサービステリトリーおよび取引先階層に合わせることができます。必要に応じて、ブランチと関連レコードを、Lightning Scheduler および Salesforce Field Service の基盤となる主要な Service Cloud オブジェクト (サービステリトリー、サービステリトリーメンバー、サービスリソース) にリンクします。
- Financial Services Cloud での支店管理の設定
支店管理機能を最大限に活用するように組織を設定します。 - 支店管理の操作
Branch Console アプリケーションでは、ブランチ管理ツールにすばやくアクセスできます。支店マネージャーまたは管理者ユーザーは、支店ユニットと階層を定義し、バンカーや他のビジネスメンバーを特定の支店に割り当てることができます。バンカーおよびその他のユーザーは、リードと取引先が正しい支店に関連付けられるように、現在割り当てられている支店を選択します。 - 支店管理に関する考慮事項と制限
支店管理機能を実装するときは、次の点に留意してください。
