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지점 관리
지점 관리 데이터 모델, 콘솔 앱 및 레코드 연결 빌더를 사용하면 지점 관리자와 관리자가 지점, 직원, 고객 세그먼트의 작업 결과를 추적할 수 있습니다. 지점 관리는 기존 Financial Services Cloud 기능과 함께 작동하며 지점 수준에서 관계 마케팅을 위한 조직을 준비합니다.
지점 관리 데이터 모델을 사용하면 지점 구조, 직원 및 파트너 할당을 정의하여 지점별 활동과 성과를 추적할 수 있습니다.
지점은 지점 관리 데이터 모델의 중앙 개체입니다. 지점 레코드에 지점 이름, 상위 지점 및 지점 관리자와 같은 기본 정보가 저장됩니다. 위치 및 운영 시간과 같은 개체를 연결하여 더 많은 지점 정보를 수집합니다.
은행가 개체는 하나 이상의 지점에 대해 은행가 역할을 채울 수 있는 사용자 또는 연락처를 나타냅니다. 은행원은 은행업에 대해 사전 정의된 지점 비즈니스 구성원 유형입니다.
지점 관련 레코드를 사용하여 지점에서 생성된 레코드에 대한 데이터를 추적합니다. 예를 들어 레코드를 만든 지점 및 사용자와 레코드 생성을 트리거한 연결 기준을 식별합니다.
지점 고객 및 지점 관련 레코드 개체를 사용하여 고객 및 다른 레코드를 특정 지점에 지정하고,
지점 관리자는 필요에 따라 지점 계층을 서비스 영역 및 계정 계층에 맞출 수 있습니다. 경우에 따라 지점 및 연결된 레코드를 Lightning Scheduler 및 Salesforce Field Service를 구동하는 주요 Service Cloud 개체(서비스 영역, 서비스 영역 구성원, 서비스 자원)에 연결합니다.
- Financial Services Cloud에서 지점 관리 구성
지점 관리 기능을 최대한 활용하도록 조직을 구성합니다. - 지점 관리와 작업
지점 관리 도구에 빠르게 액세스할 수 있는 지점 콘솔 앱 지점 관리자 또는 관리 사용자가 지점 및 계층을 정의하고 은행원 및 기타 비즈니스 구성원을 특정 지점에 할당할 수 있도록 합니다. 은행 및 기타 사용자는 리드 및 계정이 올바른 지점에 연결되도록 현재 할당된 지점을 선택합니다. - 지점 관리에 대한 고려 사항 및 제한 사항
다음은 지점 관리 기능을 구현할 때 유의해야 할 사항입니다.
