U bent hier:
Filiaalbeheer
Houd prestaties en productiviteit van filialen bij met Filiaalbeheer.
Met het gegevensmodel Filiaalbeheer, de consoleapp en de Record Association Builder kunnen filiaalmanagers en -beheerders de werkuitvoer van filialen, werknemers en klantsegmenten bijhouden. Filiaalbeheer werkt met bestaande Financial Services Cloud-voorzieningen en bereidt een organisatie voor op relatiemarketing op filiaalniveau.
Met het gegevensmodel Filiaalbeheer kunt u uw filiaalstructuur en toewijzingen van medewerkers en partners definiëren, zodat u activiteiten en prestaties per filiaal kunt bijhouden.
Filiaaleenheid is het centrale object in het gegevensmodel voor filiaalbeheer. Records van filiaaleenheden slaan basisgegevens op zoals de naam van het filiaal, het bovenliggende filiaal en de filiaalmanager. Leg meer filiaalgegevens vast door objecten zoals Locatie en Bedrijfsuren te relateren.
Het object Bankier vertegenwoordigt een gebruiker of contactpersoon die een bankiersrol kan vervullen voor een of meer filialen. Bankier is een type bedrijfslid van filiaaleenheid dat vooraf is gedefinieerd voor de banksector.
Gebruik de gerelateerde record Filiaaleenheid om gegevens bij te houden over de records die in uw filiaal worden gemaakt. Identificeer bijvoorbeeld de vertakking en gebruiker die de record heeft gemaakt, en de koppelingscriteria die het maken van de record hebben geactiveerd.
Ken klanten en andere records toe aan specifieke filialen met behulp van de objecten Klant filiaaleenheid en Gerelateerde record filiaaleenheid.
Filiaalmanagers kunnen filiaalhiërarchieën naar behoefte afstemmen op serviceterritoria en accounthiërarchieën. Koppel desgewenst vertakkingen en gekoppelde records aan de belangrijkste Service Cloud-objecten (Serviceterritorium, Serviceterritoriumlid en Serviceresource) die Lightning Scheduler en Salesforce Field Service aansturen.
- Filiaalbeheer configureren in Financial Services Cloud
Configureer uw organisatie om de voorzieningen van Filiaalbeheer optimaal te benutten. - Werken met Filiaalbeheer
De Branch Console-app biedt snelle toegang tot tools voor filiaalbeheer. Filiaalmanagers of beheerdersgebruikers definiëren filiaaleenheden en hiërarchieën, en laten bankiers en andere bedrijfsleden toe aan specifieke filialen. Bankiers en andere gebruikers selecteren het filiaal waaraan ze momenteel zijn toegewezen, zodat leads en accounts worden gekoppeld aan het juiste filiaal. - Overwegingen en beperkingen bij Filiaalbeheer
Hier zijn enkele zaken om in gedachten te houden wanneer u voorzieningen van Filiaalbeheer implementeert.
