Du er her:
Branch Management (avdelingsbehandling)
Spore avdelingens resultater og produktivitet med Avdelingsledelse.
Avdelingsbehandling-datamodellen, konsollappen og Posttilknytningsbygger gir avdelingsledere og administratorer muligheten til å spore arbeidsutdata for avdelinger, ansatte og kundesegmenter. Branch Management fungerer med eksisterende Financial Services Cloud-funksjoner og klargjør en organisasjon for relasjonsmarkedsføring på grennivå.
Med Branch Management-datamodellen kan du definere avdelingens struktur og ansatte- og partnertildelinger slik at du kan spore aktiviteter og resultater etter avdeling.
Grenenhet er det sentrale objektet i datamodellen for avdelingsledelse. Avdelingsenhetsposter lagrer grunnleggende informasjon som avdelingens navn, dens overordnede avdeling og dens avdelingsleder. Registrer mer greninformasjon ved å relatere objekter som Sted og Åpningstider.
Banker-objektet representerer en bruker eller kontakt som kan fylle ut en bankrolle for én eller flere grener. Banker er en Branch Unit Business Member-type som er forhåndsdefinert for bankbransjen.
Bruk den relaterte posten Branch Unit (avdelingsenhet) til å spore data om postene som opprettes i avdelingen. Identifiser for eksempel forgreningen og brukeren som opprettet posten, og tilknytningskriteriene som utløste postopprettelsen.
Attributter kunder og andre poster til bestemte grener ved å bruke objektene Branch Unit Customer og Branch Unit Related Record.
Branchledere kan justere grenhierarkier med tjenesteområder og kontohierarkier etter behov. Du kan eventuelt koble grener og tilknyttede poster til de viktigste Service Cloud-objektene (Tjenesteområde, Tjenesteområdemedlem og Tjenesteressurs) som leverer Lightning Scheduler og Salesforce Field Service.
- Konfigurere avdelingsledelse i Financial Services Cloud
Konfigurer organisasjonen for å få best mulig utbytte av Branch Management-funksjoner. - Arbeide med Branch Management
Branch Console-appen gir rask tilgang til verktøy for avdelingsledelse. Avdelingsledere eller administratorbrukere definerer avdelingsenheter og hierarkier, og aktiverer bankansvarlige og andre forretningsmedlemmer for tildeling til bestemte avdelinger. Bankansvarlige og andre brukere velger avdelingen de for øyeblikket er tildelt til, slik at salgsemner og kontoer knyttes til den riktige avdelingen. - Viktige punkter om og begrensninger for avdelingsledelse
Her er noen ting du bør være oppmerksom på når du implementerer Grenbehandling-funksjoner.
