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Gerenciamento de filial
Acompanhe o desempenho e a produtividade da agência com o Gerenciamento de agência.
O modelo de dados de Gerenciamento de agência, o aplicativo de console e o Criador de associação de registro permitem que gerentes e administradores de agência rastreiem o resultado de trabalho de agências, funcionários e segmentos de clientes. O Gerenciamento de filial trabalha com recursos existentes do Financial Services Cloud e prepara uma organização para marketing de relacionamento no nível da filial.
O modelo de dados Gerenciamento de agência permite que você defina a estrutura da agência e atribuições de funcionários e parceiros para que possa acompanhar as atividades e o desempenho por agência.
A Unidade da agência é o objeto central no modelo de dados de gerenciamento de agência. Os registros da unidade da agência armazenam informações básicas, como o nome da agência, sua agência pai e seu gerente de agência. Capture mais informações da agência relacionando objetos como Local e Horário de funcionamento.
O objeto Banker representa um usuário ou contato que pode preencher um papel de banker para uma ou mais ramificações. Banker é um tipo de Membro de negócios da unidade da agência predefinido para o setor bancário.
Use o Registro relacionado da unidade da agência para rastrear dados sobre os registros criados na sua agência. Por exemplo, identifique a ramificação e o usuário que criou o registro e os critérios de associação que acionaram a criação do registro.
Atribua clientes e outros registros a agências específicas usando os objetos Registro relacionado da unidade da agência e Cliente da unidade da agência.
Os gerentes de filial podem alinhar as hierarquias de filial a territórios de serviço e hierarquias de conta conforme necessário. Opcionalmente, vincule ramificações e registros associados aos principais objetos do Service Cloud (Território de serviço, Membro do território de serviço e Recurso em serviço) que alimentam o Lightning Scheduler e o Salesforce Field Service.
- Configurar o gerenciamento de filial no Financial Services Cloud
Configure sua organização para aproveitar ao máximo os recursos de Gerenciamento de filial. - Trabalhar com o Gerenciamento de filial
O aplicativo Console da filial fornece acesso rápido às ferramentas de gerenciamento de filial. Gerentes de agência ou usuários administradores definem unidades e hierarquias de agência e permitem que banqueiros e outros membros de negócios sejam atribuídos a agências específicas. Os bancários e outros usuários selecionam a filial à qual estão atribuídos no momento para que leads e contas estejam associados à filial correta. - Considerações e limitações sobre o Gerenciamento de filial
Estes são alguns aspectos a serem considerados ao implementar os recursos de Gerenciamento de filial.
