Du är här:
Filialhantering
Följ filialers resultat och produktivitet med Filialhantering.
Datamodellen Filialhantering, konsolappen och Postassociationsbyggaren låter filialchefer och administratörer följa arbetsresultatet för filialer, anställda och kundsegment. Filialhantering fungerar med befintliga Financial Services Cloud-funktioner och förbereder en organisation för relationsmarknadsföring på filialnivå.
Datamodellen Filialhantering låter dig definiera din filialstruktur och tilldelningar av anställda och partner så att du kan följa aktiviteter och resultat efter filial.
Grenenhet är det centrala objektet i datamodellen för filialhantering. Filialenhetsposter lagrar grundläggande information som filialens namn, dess överordnade filial och dess filialchef. Samla in mer filialinformation genom att relatera objekt som Plats och Arbetstider.
Objektet Bankkontakt representerar en användare eller kontakt som kan fylla en bankroll för en eller flera filialer. Bankkontakt är en affärsmedlemstyp för filialenhet som är fördefinierad för bankbranschen.
Använd den relaterade posten Grenenhet för att följa data om de poster som skapas i din filial. Identifiera till exempel den gren och användare som skapade posten och de associeringskriterier som utlöste skapandet av posten.
Tillskriv kunder och andra poster till specifika filialer med objekten Kund för filialenhet och Relaterad post för filialenhet.
Filialchefer kan justera filialhierarkier med serviceområden och kontohierarkier efter behov. Du kan även länka filialer och associerade poster till de nyckelobjekt i Service Cloud (Serviceområde, Serviceområdesmedlem och Serviceresurs) som driver Lightning Scheduler och Salesforce Field Service.
- Konfigurera filialhantering i Financial Services Cloud
Konfigurera din organisation för att få ut det mesta av funktionerna för filialhantering. - Arbeta med filialhantering
Appen Branch Console ger snabb åtkomst till verktyg för filialhantering. Filialchefer eller administratörer definierar filialenheter och hierarkier och låter bankkontakter och andra affärsmedlemmar tilldelas till specifika filialer. Bankkontakter och andra användare väljer den filial de för närvarande är tilldelade så att leads och konton associeras med rätt filial. - Att tänka på och begränsningar för filialhantering
Här är några saker att tänka på när du implementerar filialhanteringsfunktioner.
