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分支管理
「分行管理」資料模型、主控台應用程式和「記錄關聯產生器」可讓分行經理和管理員追蹤分行、員工和客戶區段的工作輸出。「分行管理」可使用現有的 Financial Services Cloud 功能,並針對分行層級的關係行銷準備組織。
「分行管理」資料模型可讓您定義您的分行結構以及員工和合作夥伴指派,讓您可以依分行追蹤活動和績效。
「分行單位」是分行管理資料模型中的中心物件。分行單位記錄會儲存基本資訊,例如分行名稱、其父系分行和其分行經理。透過建立物件 (例如「位置」和「營業時間」) 的關聯,以便獲取更多分行資訊。
「銀行業者」物件代表可以為一或多個分行填入銀行業者角色的使用者或連絡人。銀行業者是針對銀行業預先定義的「分行單位業務成員」類型。
使用「分行單位相關記錄」追蹤在您分行建立之記錄的相關資料。例如,識別建立記錄的分支與使用者,以及觸發記錄建立的關聯條件。
使用「分行單位客戶」和「分行單位相關記錄」物件,將客戶和其他記錄歸屬至特定分行。
分行經理可以視需要將分行階層與服務區域範圍和帳戶階層保持一致。您可以選擇性地將分支和相關聯的記錄連結至支援 Lightning Scheduler 和 Salesforce Field Service 的關鍵 Service Cloud 物件 (服務區域範圍、服務區域範圍成員和服務資源)。
- 在 Financial Services Cloud 中設定分行管理
設定您的組織以充分利用「分行管理」功能。 - 使用分行管理
「分行主控台」應用程式可供快速存取分行管理工具。分行經理或管理員使用者可定義分行單位和階層,並讓銀行業者和其他業務成員能夠指派給特定分行。銀行業者和其他使用者選取目前指派給他們的分行,以使商機和帳戶與正確的分行相關聯。 - 分行管理的考量事項與限制
以下是實作「分行管理」功能時必須記住的一些事項。
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