Placer hjælpeprogramkomponenten Branch Selector i din Salesforce-app for at lade bankrådgivere vælge deres aktuelle afdeling, mens de arbejder. Giv brugere fleksibilitet til at søge efter og tilføje nye forgreninger eller fjerne forgreninger, der ikke længere er relevante for dem.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil bruge Afdelingsstyring:
Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
Bemærk Du kan føje hjælpeprogramlinjekomponenter til apps, hvis apptype er Lightning, men ikke til Lightning (administrerede).
Skriv Appstyring i Find hurtigt i Opsætning. Vælg derefter Appstyring.
Rediger en eksisterende Lightning-app, eller klik på Ny Lightning-app.
I menuen til venstre skal du klikke på Hjælpeprogramelementer (kun desktop).
Klik på Tilføj hjælpeprogramelement, og vælg Afdelingsvælger.
(Valgfrit) Rediger egenskaberne for hjælpeprogramelementet.
Vælg dette for at tillade brugere at søge efter og tildele sig selv til aktive forgreninger.
Brugere kan søge efter alle aktive forgreninger. Når en bruger føjer sig selv til en forgrening, hvor vedkommende ikke har en aktiv registrering for forgreningsenhedsforretningsmedlem, oprettes der automatisk en for vedkommende og indstilles til aktiv.
Klik på Save (Gem).
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
