Aseta haaran valitsimen apupalkkikomponentti Salesforce-sovellukseesi salliaksesi pankkivirkailijoiden valita nykyisen haaratoimistonsa työskennellessään. Salli käyttäjien hakea ja lisätä uusia haaroja tai poistaa haaroja, jotka eivät ole enää tärkeitä heille.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Haaran hallinnan käyttäminen:
Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales
Huomautus Voit lisätä apupalkkikomponentteja sovelluksiin, joiden sovellustyyppi on Lightning, mutta et Lightning (hallittu) -sovelluksiin.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusten hallinta. Valitse sitten Sovellusten hallinta.
Muokkaa olemassa olevaa Lightning-sovellusta tai napsauta Uusi Lightning-sovellus.
Napsauta Lisää apukohde ja valitse Haaran valitsin.
(Valinnainen) Muokkaa apukohteen ominaisuuksia.
Valitse tämä vaihtoehto salliaksesi käyttäjien hakea ja kohdistaa itsensä aktiivisiin haaroihin.
Käyttäjät voivat hakea kaikkia aktiivisia haaroja. Kun käyttäjä lisää itsensä haaratoimistoon, jossa hänellä ei ole aktiivista haaratoimiston liiketoimintayksikön jäsenten tietuetta, hänelle luodaan automaattisesti ja valitaan aktiiviseksi.
Napsauta Tallenna.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
