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            Ajout du composant Sélecteur d'agence à des applications

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Ajout du composant Sélecteur d'agence à des applications

            Placez le composant de la barre d'utilitaires Sélecteur d'agence dans votre application Salesforce pour permettre aux banquiers de choisir leur agence actuelle en travaillant. Offrez aux utilisateurs la possibilité de rechercher et d'ajouter de nouvelles agences ou de retirer des agences qui ne les concernent plus.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser la Gestion d'agence :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
            Remarque
            Remarque Vous pouvez ajouter des composants Barre d'utilitaires aux applications dont le Type d'application est Lightning, mais pas aux applications Lightning (gérées).
            1. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'applications dans Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Gestionnaire d'applications.
            2. Modifiez une application Lightning existante ou cliquez sur Nouvelle application Lightning.
            3. Dans le menu gauche, cliquez sur Éléments utilitaires (bureau uniquement).
            4. Cliquez sur Ajouter un élément utilitaire, puis sélectionnez Sélecteur d'agence.
              Ajouter le composant Sélecteur d'agence à la barre d'utilitaires de l'application
            5. (Facultatif) Modifiez les Propriétés de l'élément utilitaire.
            6. Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de rechercher et de s'attribuer des agences actives.

              Les utilisateurs peuvent rechercher toutes les agences actives. Lorsqu'un utilisateur s'ajoute à une agence dans laquelle il n'a pas d'enregistrement Membre d'entreprise de l'agence actif, un enregistrement est automatiquement créé pour lui et défini sur Actif.

            7. Cliquez sur Enregistrer.
             
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            Salesforce Help | Article