Posizionare il componente Barra delle utilità Selettore filiale nell'app Salesforce per consentire ai bancari di scegliere la filiale corrente mentre lavorano. Offrire agli utenti la flessibilità di cercare e aggiungere nuovi rami o rimuovere rami che non sono più pertinenti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare Gestione filiale:
Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
Nota È possibile aggiungere componenti della barra delle utilità alle app il cui tipo di app è Lightning, ma non alle app Lightning (gestite).
Da Imposta, immettere Gestione app in Ricerca veloce. Quindi selezionare Gestione app.
Modificare un'app Lightning esistente o fare clic su Nuova app Lightning.
Nel menu a sinistra, fare clic su Voci utilità (solo desktop).
Fare clic su Aggiungi elemento utilità e selezionare Selettore branch.
(Facoltativo) Modificare le proprietà della voce utilità.
Selezionare questa opzione per consentire agli utenti di cercare e assegnare se stessi alle filiali attive.
Gli utenti possono cercare tutte le filiali attive. Quando un utente si aggiunge a una filiale in cui non ha un record Membro unità operativa filiale attivo, ne viene creato automaticamente uno e impostato su attivo.
Fare clic su Salva.
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