앱에 지점 선택기 구성 요소 추가

은행원이 작업하는 동안 현재 지점을 선택할 수 있도록 Salesforce 앱에 지점 선택기 유틸리티 막대 구성 요소를 배치합니다. 사용자에게 새 지점을 유연하게 검색하고 추가하거나 더 이상 관련이 없는 지점을 제거할 수 있는 권한을 부여합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

필요한 사용자 권한
지점 관리 사용:	Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

노트 Lightning(관리) 앱이 아닌 앱 유형이 Lightning인 앱에 유틸리티 막대 구성 요소를 추가할 수 있습니다.

설정에서 빠른 찾기에 앱 관리자를 입력합니다. 그런 다음, 앱 관리자를 선택합니다.
기존 Lightning 앱을 편집하거나 새 Lightning 앱을 클릭합니다.
왼쪽 메뉴에서 유틸리티 항목(데스크톱 전용)을 클릭합니다.
유틸리티 항목 추가를 클릭하고 지점 선택기를 선택합니다.
(옵션) 유틸리티 항목 속성을 편집합니다.
사용자가 활성 지점을 검색하고 자신을 할당하도록 허용하려면 선택합니다.

사용자는 모든 활성 지점을 검색할 수 있습니다. 사용자가 활성 지점 비즈니스 구성원 레코드가 없는 지점에 자신을 추가하면 자동으로 지점 레코드가 생성되고 활성으로 설정됩니다.
저장을 클릭합니다.

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