Plasser verktøylinjekomponenten Grenvelger i Salesforce-appen slik at bankansvarlige kan velge sin gjeldende avdeling mens de arbeider. Gi brukere fleksibilitet til å søke etter og legge til nye grener eller fjerne grener som ikke lenger er relevante for dem.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å bruke Grenbehandling:
Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
Merk Du kan legge til Verktøylinje-komponenter i apper der apptypen er Lightning, men ikke i Lightning (administrerte) apper.
Skriv inn Appbehandling i Hurtigsøk under Oppsett. Velg deretter Appbehandling.
Rediger en eksisterende Lightning-app eller klikk på Ny Lightning-app.
Klikk på Verktøyelementer (bare skrivebord) i menyen til venstre.
Klikk på Legg til verktøyelement og velg Grenvelger.
(Valgfritt) Rediger egenskapene for verktøyelementer.
Velg å la brukere søke etter og tildele seg til aktive grener.
Brukere kan søke etter alle aktive grener. Når en bruker legger til seg selv i en avdeling der vedkommende ikke har en aktiv Avdelingsenhet Forretningsmedlem-post, opprettes en automatisk for vedkommende og settes til aktiv.
Klikk på Lagre.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
