Placera verktygsfältkomponenten Grenväljare i din Salesforce-app för att låta bankkontakter välja sin aktuella filial medan de arbetar. Ge användare flexibiliteten att söka efter och lägga till nya filialer eller ta bort filialer som inte längre är relevanta för dem.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Använda filialhantering:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
Anteckning Du kan lägga till verktygsfältkomponenter i appar vars apptyp är Lightning, men inte i Lightning (hanterade).
I Inställningar, skriv Apphanterare i Snabbsökning. Välj sedan Apphanterare.
Redigera en befintlig Lightning-app eller klicka på Ny Lightning-app.
I vänstermenyn, klicka på Verktygsobjekt (endast skrivbordsversion).
Klicka på Lägg till verktygsobjekt och välj Branschväljare.
(Valfritt) Redigera egenskaperna för verktygsobjekt.
Välj för att låta användare söka efter och tilldela sig själva till aktiva grenar.
Användare kan söka efter alla aktiva grenar. När en användare lägger till sig själv i en filial där de inte har en aktiv post för affärsmedlem för filialenhet skapas en automatiskt åt dem och sätts till aktiv.
Klicka på Spara.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
