將分支選取器元件新增至應用程式

將「分行選取器」公用程式列元件放置在 Salesforce 應用程式中,讓銀行業者在工作時選擇目前的分行。讓使用者有彈性搜尋和新增分支,或移除與其不再相關的分支。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要使用「分行管理」:	Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

備註您可以將「公用程式列」元件新增至其「應用程式類型」為 Lightning 的應用程式,但無法新增至 Lightning (受管理) 應用程式。

進入「設定」,在「快速尋找」中輸入「應用程式管理員」。然後選取「應用程式管理員」。
編輯現有的 Lightning 應用程式,或按一下「新增 Lightning 應用程式」。
在左側功能表中,按一下「公用程式項目 (僅適用於桌面)」。
按一下「新增公用程式項目」,然後選取「分支選取器」。
(選用) 編輯公用程式項目內容。
選取以允許使用者搜尋並將自己指派給已啟用的分支。

使用者可以搜尋所有啟用的分支。當使用者將自己新增至沒有啟用中「分行單位業務成員」記錄的分行時,系統會自動為其建立一個,並將其設定為啟用。
按一下「儲存」。

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