breadcrumbDescription
Konfigurer afdelingsstyring i Financial Services Cloud
Konfigurer din organisation for at få mest muligt ud af funktioner i Afdelingsstyring.
Opsæt et tilladelsessæt og objekttilladelser, og aktiver automatiske forgreningstilknytninger.
Udforsk og lær
Se denne video for at forstå, hvordan Afdelingsstyring fungerer med Financial Services Cloud.
Hvis du ikke kan se visningen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: 
Afdelingsstyring i Financial Services Cloud.
- Tildel afdelingsstyringstilladelser til brugere
Sørg for, at brugere kan få adgang til og bruge forgreningsstyringsfunktioner ved at oprette og tildele tilladelsessæt. - Tildel adgang til objektet Afdelingsstyring
Hvis brugere vil oprette og redigere forgreningsenheder og relaterede registreringer, skal de have adgang til forgreningsstyringsobjekter. - Føj komponenten Forgreningsvælger til apps
Placer hjælpeprogramkomponenten Branch Selector i din Salesforce-app for at lade bankrådgivere vælge deres aktuelle afdeling, mens de arbejder. Giv brugere fleksibilitet til at søge efter og tilføje nye forgreninger eller fjerne forgreninger, der ikke længere er relevante for dem. - Føj den relaterede liste Afdelingsenhedskunde til kontosidelayoutet
Tilpas kontosidelayoutet ved at tilføje den relaterede liste Forgreningsenhedskunder for at vise forgreninger, som en konto er relateret til.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
