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Konfigurieren der Zweigstellenverwaltung in Financial Services Cloud
Konfigurieren Sie Ihre Organisation so, dass Sie die Funktionen der Zweigstellenverwaltung optimal nutzen können.
Richten Sie einen Berechtigungssatz und Objektberechtigungen ein und aktivieren Sie automatische Zweigstellenzuordnungen.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie, wie die Zweigstellenverwaltung mit Financial Services Cloud funktioniert.
Wenn Sie die Ansicht nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: 
Branch Management in Financial Services Cloud.
- Zuweisen von Zweigstellenverwaltungsberechtigungen zu Benutzern
Stellen Sie sicher, dass Benutzer auf Funktionen der Zweigstellenverwaltung zugreifen und sie verwenden können, indem Sie Berechtigungssätze erstellen und zuweisen. - Erteilen von Zugriff auf Zweigstellenverwaltungsobjekte
Zum Erstellen und Bearbeiten von Zweigstellen und verwandten Datensätzen benötigen Benutzer Zugriff auf Zweigstellenverwaltungsobjekte. - Hinzufügen der Komponente "Zweigstellenauswahl" zu Anwendungen
Platzieren Sie die Dienstprogrammleistenkomponente "Zweigstellenauswahl" in Ihrer Salesforce-Anwendung, damit Bankangestellte während der Arbeit ihre aktuelle Zweigstelle auswählen können. Geben Sie Benutzern die Flexibilität, nach neuen Zweigen zu suchen und sie hinzuzufügen oder Zweige zu entfernen, die für sie nicht mehr relevant sind. - Hinzufügen der Themenliste "Zweigstellenkunde" zum Accountseitenlayout
Passen Sie das Seitenlayout "Account" an, indem Sie die Themenliste "Zweigstellenkunde" hinzufügen, um Zweigstellen anzuzeigen, mit denen ein Account verknüpft ist.
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