Usted estĆ” aquĆ:
Configurar la gestiĆ³n de sucursales en Financial Services Cloud
Configure su organizaciĆ³n para sacar el mĆ”ximo provecho de las funciones de GestiĆ³n de sucursales.
Configure un conjunto de permisos y permisos de objeto, y active asociaciones de sucursales automƔticas.
Explorar y aprender
Vea este vĆdeo para comprender cĆ³mo funciona GestiĆ³n de sucursales con Financial Services Cloud.
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GestiĆ³n de sucursales en Financial Services Cloud.
- Asignar permisos de gestiĆ³n de sucursales a usuarios
AsegĆŗrese de que los usuarios pueden acceder y utilizar funciones de GestiĆ³n de sucursales creando y asignando conjuntos de permisos. - Otorgar acceso a objetos de gestiĆ³n de sucursales
Para crear y modificar unidades de sucursal y registros relacionados, los usuarios necesitan acceso a objetos de gestiĆ³n de sucursales. - Agregar el componente Selector de sucursales a aplicaciones
Coloque el componente de barra de utilidades Selector de sucursales en su aplicaciĆ³n Salesforce para permitir a los empleados de banca elegir su sucursal actual mientras trabajan. Proporcione a los usuarios la flexibilidad de buscar y agregar nuevas sucursales o eliminar sucursales que ya no les son relevantes. - Agregar lista relacionada de clientes de unidad de sucursal al formato de pĆ”gina Cuenta
Personalice el formato de pƔgina Cuenta agregando la lista relacionada Cliente de unidad de sucursal para mostrar sucursales con las que estƔ relacionada una cuenta.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
