Olet tässä:
Haaran hallinnan määrittäminen Financial Services Cloudissa
Määritä organisaatiosi saadaksesi kaiken hyödyn irti haaratoimiston hallintaominaisuuksista.
Määritä käyttöoikeusjoukko ja objektien käyttöoikeudet ja ota automaattiset haarojen liitännät käyttöön.
Tutki ja opi
Katso tästä videosta, miten haaratoimiston hallinta toimii Financial Services Cloudin kanssa.
Jos et näe näkymää koko näytöllä, avaa video uudessa välilehdessä: 
Branch Management Financial Services Cloudissa.
- Haaran hallintaoikeuksien kohdistaminen käyttäjille
Varmista, että käyttäjät voivat käyttää Haaran hallinta -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla käyttöoikeusjoukkoja. - Branch Management -objektien käyttöoikeuksien myöntäminen
Käyttäjät tarvitsevat haarojen hallintaobjektien käyttöoikeudet luodakseen ja muokatakseen haarojen yksiköitä ja niihin liittyviä tietueita. - Haaran valitsin -komponentin lisääminen sovelluksiin
Aseta haaran valitsimen apupalkkikomponentti Salesforce-sovellukseesi salliaksesi pankkivirkailijoiden valita nykyisen haaratoimistonsa työskennellessään. Salli käyttäjien hakea ja lisätä uusia haaroja tai poistaa haaroja, jotka eivät ole enää tärkeitä heille. - Branch Unit Customer Related List -luettelon lisääminen tilien sivuasetteluun
Mukauta tilien sivuasettelua lisäämällä Haarayksikön asiakas -viiteluettelo nähdäksesi tiliin liittyvät haarat.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
